市川雷藏

12世纪，日本贵族和僧侣拥有大片土地，并免除赋税，而国内经济如大厦将倾，岌岌可危。京都秩序一片混乱，地方灾难频发，暴动四起。占据统治地位的藤原家族日临西山，业已逊位白河天皇从寺院复出，重新掌权。日本从此一空两日，陷入分裂。武士和僧人之间的冲突日渐加剧。保延三年初，平家父子忠盛（大矢市次郎饰）和清盛（市川雷藏饰）率领军队剿灭海盗，立下汗马功劳。然朝内藤原氏暗进谗言，取消奖赏，令平家恼恨不已。后清盛从商人朋友口中得知自己可能为白河天皇或僧侣之子，自此陷入苦恼……根据吉川英治同名小说改编。

幕末的德川幕府,因列强的压榨下,气力弱减,今后一败涂地。就在此时,由芹泽鸭!近藤勇!土方岁三!山南敬助!冲田总司等人构造了“新选组”独特守卫幕府的政权。游勇山崎烝（市川雷藏饰）,因被新选组局长近藤勇（城健三朗饰）的自我魅力所折服。掉落臂朋友的激烈支持下,迟疑滿志的向新选组自告奋勇,请求参加。随之山崎以他超群的剑法,很快的掉掉落近藤跟土方等人的信任,而前局长芹泽鸭在新选组外部反动时受到了处决,恰好被山崎见状,今后对新选组有所顾虑,“池田屋变乱”中,山崎为了掩护的错误,不得不举刀来反抗在池田屋的讨幕人士,变乱之后他废弃了从前的朋友,跟着新选组拂衣而去。