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某个组织中的特工华特（DanielMesguich饰）在酒吧遇见了一位无名女子并为其深深吸引。华特执行上司莎拉的命令驱车面见某参议员时再次遇到那名女子，她被捆绑着昏倒在路面上，华特将其救起，寻到一处别墅请求帮助，但别墅里诡异的黑衣人们反把二人看押，当夜华特与女子发生了关系。一觉醒来，华特发现周遭面目全非，女子不知去向，室内只留下一副名为《美丽的女俘》的抽象画和锁链。报纸上失踪的参议员未婚妻照片分明就是昨晚的女子，华特渐渐发现自己陷入了无法解析的幻境，他的调查触碰不到事情的真相反而引出更多无法理解的说辞。一队黑衣人四处搜索华特的踪迹……华特转醒过来，发现所有遭遇只是南柯一梦，但当他出门的时候，令人讶异的情形再次出现。

Laura在双峰镇上是高中里的优良先生。夜里她会酿成一个可卡因瘾正人跟性狂乱者,她去色情酒吧卖淫以调换买毒品的钱。她的父亲Leland减速了她的消灭,在Laura小时间父亲就变身为Bob骚扰她。但当Laura认识到本人正在把最好的友人Donna引向统一条不平的途径时,良 心遭到打击。Laura去加入一个在放弃的火车车箱内的性乱集会时Leland跟踪在后。Leland为激烈的据有欲所驱策,终极给Laura跟她的友人带来了喜剧性的成果。