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画师唐敬云从屠刀下将一银狐放生后，银狐化身美女长亭，两人一见钟情。混元魔王将长亭打入囚洞。唐哀求石道长救出长亭。于是，石道长与混元魔王展开了一场殊死的搏斗……

哗闹喧华的夜店内,李为（戚玉武 饰）!迪安（范逸臣 饰）!小鹿（邓家佳 饰）!艾米（周秀娜 饰）!紫涵（徐洁儿 饰）等5名挚友凑在一同,讲了3个新奇!独特而又恐惧的故事：　　“掉落”：某双胞胎姊姊为了找寻掉落的妹妹,请来私人侦察帮助考察。与此同时,双胞胎连环杀人案接连产生,这对姊妹陷入了一个阴沉血腥的谜局之中；“单行道”：仳离的记者带着年幼的女儿去郊野采访一个科幻小说家。跟着奥秘的极光的涌现,记者俨然进入了时间地道,又俨然陷入了平行天下；俏丽的护士小鹿离开某精力医院下班,这里有种种举止怪僻的病人,而医院确当面也隐蔽着惊天的机密……

铁男（涩川清彦饰）对外宣称自己是一名独立片导演，实际上出道这么多年能拿的出手的作品只有一部。平日里，他靠着导演的身份潜规则那些想要成名的女演员，四处骗吃骗喝，做导演的初心早已经淹没在了声色犬马的颓废生活之中。某日，铁男面试了一位名叫小南（冈野真也饰）的新人女演员，这位看上去羞涩保守的女孩，在训练之时却爆发出了惊人的演技。像往常一样，铁男想要潜规则小南，但遭到了后者的强烈拒绝，之后，小南离开了铁男，加入了著名商业片导演门下，一举成名。受到小南的影响，铁男决定开足马力拍出好电影证明自己，一直暗恋着铁男的副导演阿守（细田义彦饰）为了帮助铁男实现梦想，被卷入了黑道的纷争之中。